2019期中大考，股权融资承销榜看谁是英雄！

较之2019年一级市场的火热爆发增长，融资总额突破新高，2019年上半年的股权融资数据则整体展现出趋向平稳的势态。上半年融资金额7500亿元，预计全年与去年持平或小幅增长。

总览

1、近五年融资趋势

2019年上半年股权融资规模为7579亿元，比去年同期上升9.72%，比去年下半年下降12.24%。

02

融资方式分布

近两年增发在股权融资中占据着绝对主导地位。2019年上半年增发融资金额达到了6822亿元，占所有股权融资金额的90%。鉴于监管环境趋严，首发募资仅达到324亿元，占据股权募资4%。另一方面可转债融资有着不错的增长，融资金额274亿元，占比4%。

03

融资行业分布

2019年上半年股权融资金额最大的行业为公用事业，达到了1015亿元。去年的前二名材料和资本货物仍旧是融资热门行业，位居今年二、三名。

IPO篇

近五年IPO发行规模趋势

IPO自2019年下半年监管收紧后，融资能力受到了不小的打击，2019年上半年的热闹情况不再。2019年上半年，IPO融资金额从2019年同期的1465亿元大幅下滑至324亿元，下降幅度77.84%。家数也从同期193家降至68家。

05
IPO上市板块分布

从上市板块来看，2019年上半年IPO的家数和融资金额第一仍旧是落在了老大哥主板上，发行29只，募资165亿元。

06
IPO行业分布

2019年上半年IPO金额最大的行业为资本货物，达到了93亿，是第二的汽车与汽车零部件的两倍有余，占到了所有IPO融资的近30%。

07
IPO募资金额TOP10

2019年上半年第一大IPO为玲珑轮胎，其募资金额25.9亿元虽然拿下了今年上半年IPO的头魁，但比之去年的状元国泰君安融资300亿元，分量轻了不少。2019年上半年IPO前十募资金额合计126亿元，较之去年前十总额681亿元大幅下降了81.43%。

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上市后涨幅TOP10
维宏股份上市以来涨幅780.59%，涨幅位居新股首位。

增发篇

近五年增发融资趋势

增发融资自2019年来快速增长，在股权总融资中所占比重日益增大。2019年上半年增发募资额达到6822亿，较去年同期上涨25%，融资共313起。

10
增发融资行业分布

2019年上半年增发募资额行业前三为公用事业、材料和房地产，三者合计占据了全行业增发融资总额的35%。

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增发企业性质分布

今年上半年实行增发的企业主要集中于民企，融资金额4253亿元，占比63%。

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增发项目TOP10

2019年上半年增发第一大单为长江电力(600900,股吧)，融资金额664亿元。

配股篇

近五年配股融资趋势

今年上半年配股发行9起，融资金额158亿元，较去年同期上涨351%。



配股发行信息一览

可转债篇

近五年可转债融资趋势

可转债发行自2019年来逐步增长。2019年上半年可转债募资发生21起，融资金额274亿元，为去年同期两倍。


可转债融资行业分布

2019年上半年，可转债融资主要集中于资本货物行业。



可转债项目TOP10

优先股篇

近三年优先股融资趋势

优先股在中国只有短短两年历史。今年上半年其融资较为低迷，共发生融资事件5起，募资520亿元。优先股融资未纳入股权融资总规模的统计口径。


优先股发行信息一览

从2019年上半年共发生5起，同去年一样，集中于银行行业。

机构篇

2019年上半年，整体券商的股票承销金额总计超过7500亿元，中信证券(600030,股吧)以1440亿元承销金额的绝对优势，蝉联今年的股权承销业务总排行榜的榜首，其在沪深市场上共完成了33家投行承销业务，包括首发4家、增发25家、配股1家及可转债3家。承销总金额的榜眼与探花由西南证券(600369,股吧)及华泰联合证券取得。

券商承销金额排名


券商承销数量排名


IPO承销金额TOP10

2019年上半年的IPO承销金额排行榜由承销了玲珑轮胎的安信证券夺魁，而承销中国核建的中信建投夺得了第三名。



IPO承销数量TOP10

2019年上半年IPO承销数量第一为广发证券(000776,股吧)，共承销7起。



增发承销金额TOP10

中信证券继去年夺得2019年增发榜首后，再接再厉，以1333亿元取得今年上半年第一。



增发承销数量TOP10

2019年上半年广发证券各完成了26次增发承销，荣获增发承销数量冠军。



配股承销金额排名TOP10



可转债承销金额排名TOP10



可转债承销数量TOP10